Dá para registrar orçamento parcelado?
Sim. O orçamento tem valor de entrada e parcelas, na ficha do paciente.
Recursos · Organizar
Orçamentos: o valor que ainda não fechou, à vista.
No Pomelo, o orçamento fica na ficha do paciente com entrada e parcelas. O Funil mostra quanto está parado em orçamentos abertos e quantos ainda não fecharam. O orçamento que para entra na fila de orçamento parado do Resgate, para a recepção ou o Discador retomar. Quando fecha, a venda volta para o anúncio.
Atualizado em .
Telas reais
O valor aberto no Funil. O parado no Resgate.
Exemplo com dados fictícios.
Como funciona
Como um orçamento anda no Pomelo?
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Registrado na ficha.
Depois da avaliação, a recepção registra o orçamento com o valor de entrada e as parcelas.
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Somado no Funil.
O topo do Funil mostra o valor em orçamentos abertos e quantos pacientes ainda não fecharam.
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Retomado no Resgate.
Se ficar parado, o orçamento entra na fila de orçamento parado, com o tempo parado, e alguém retoma o contato.
O que a clínica vê
O que a clínica vê sobre os orçamentos.
- Entrada e parcelas de cada orçamento, na ficha.
- O valor parado em orçamentos abertos.
- Quem está há mais tempo sem decidir, no Resgate.
- O fechamento, com o valor, enviado ao Meta e ao Google.
Limites
O que os orçamentos não fazem.
- Não emitem cobrança nem boleto.
- Não são contabilidade: mostram as vendas e os orçamentos registrados no Pomelo.
- A Cléo fala só do que a clínica combinou: o valor do orçamento fica com a equipe.
Funciona com
Junto com o resto do Pomelo.
- Ficha do pacienteA jornada inteira em um lugar.
- FunilAs etapas da clínica, de Novo a Fechamento.
- Agenda e ResgateQuem faltou volta para a fila.
- DiscadorA fila diz quem ligar. IA ou recepção.
- Metas e FinanceiroA receita no ritmo e o que entra no mês.
- Conversão offlineA venda volta para o Meta e o Google.
Perguntas
Perguntas sobre orçamentos.
Como vejo quanto está parado em orçamentos?
No topo do Funil: o valor em orçamentos abertos e quantos pacientes ainda não fecharam.
O que acontece com o orçamento que ninguém retomou?
Ele entra na fila de orçamento parado do Resgate, com o tempo parado. A recepção ou o Discador retoma o contato.
O valor do fechamento vai para o anúncio?
Sim. Quando o paciente fecha, o Fechamento vai para o Meta e o Google com o valor da venda, pela conversão offline.
Comece pelo próximo paciente.
A RD360 mostra o Pomelo com a realidade da sua clínica: de onde vêm os pacientes e qual anúncio traz quem fecha.
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