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Ficha do paciente: do clique no anúncio ao fechamento.

A ficha do paciente no Pomelo guarda a jornada inteira em um lugar. O resumo diz a etapa e o próximo passo. Os orçamentos têm entrada e parcelas. A conversa do WhatsApp, a origem do anúncio e o histórico de tudo o que aconteceu ficam nas abas ao lado. Quem sai do Funil vai para o Arquivo.

Atualizado em 10/11/2026.

Uma paciente, uma ficha

Juliana clicou em março. Fechou em maio.

Toque em cada passo e veja o que ficou na ficha.

Clicou no anúncio de clareamento.
A conversa chega no WhatsApp da clínica já dizendo de qual anúncio veio.
WhatsApp no Pomelo

Instagram · Anúncio Clareamento
Oi! Vi o anúncio do clareamento.
A Cléo atendeu às 22h.
Respondeu com o que a clínica combinou e ofereceu horários.
Conhecer a Cléo
Avaliação marcada.
O horário entra na Agenda. O agendamento vai para o Meta.
Agenda e Resgate
Faltou à avaliação.
A recepção marca Faltou em um toque. A ficha não perde o histórico.
Agenda e Resgate
O Resgate lembrou dela.
Quem faltou e não remarcou sobe na lista de quem retomar.
Como o Resgate funciona
O Discador ligou.
Remarcou para a semana seguinte. O resumo da ligação foi para a ficha.
Conhecer o Discador

Juliana PradoFaltou · avaliaçãoremarcou
“Pode na terça à tarde. Pediu lembrete no WhatsApp.”
Veio à avaliação.
O card anda para Compareceu. O Google fica sabendo.
Ver o Funil
Orçamento na ficha.
Se ficar parado, o paciente entra na fila do Resgate.
Ficha do paciente
Fechou o tratamento.
A recepção arrasta para Fechamento. É só isso.
Ver o Funil

Juliana PradoInstagram · ClareamentoFechou
Enviado ao Meta e ao Google.
A campanha que trouxe a Juliana aprende que ela virou paciente.
Conversão offline

Exemplo com dados fictícios. Telas reais do Pomelo.

Como funciona

O que fica na ficha do paciente?

Desenho em traço da ficha de uma paciente ligada a uma linha do tempo: anúncio, conversa, agenda, falta, retorno, ligação, presença, orçamento e fechamento.

A origem, desde o primeiro clique.

O rastreamento guarda canal, campanha, anúncio e o identificador do clique. É esse dado que permite devolver a venda à campanha certa.
Cada passo, no histórico.

Conversa, consulta, falta, ligação, orçamento e fechamento entram no histórico com data. Ninguém precisa lembrar o que aconteceu.
Orçamentos com entrada e parcelas.

A recepção registra o orçamento com valor de entrada e parcelas. O que fica parado aparece no Resgate.

O que a clínica vê

A jornada inteira, em um paciente.

Resumo: etapa do Funil, próximo passo, valor e tratamento.
A conversa do WhatsApp, sem sair da ficha.
Rastreamento: a origem vem carimbada pelo clique quando há rastreamento, e a recepção pode ajustar na ficha.
Orçamentos com entrada e parcelas, e o histórico de tudo o que aconteceu.

Limites

O que a ficha não é.

Não é prontuário. O dado clínico fica no sistema da clínica.
O dado do paciente só sai em hash quando vão para o Meta e o Google.
Quem sai do Funil vai para o Arquivo, e o que for excluído passa pela Lixeira, sem perder o histórico.

Funciona com

Junto com o resto do Pomelo.

Comparativo

A planilha, um CRM comum e a ficha do Pomelo.

Critério	Planilha	CRM comum	Ficha do Pomelo
Origem do anúncio	Não fica	Campo preenchido à mão	Gravada no primeiro clique
Orçamento	Valor solto	Valor do negócio	Entrada e parcelas, ligados ao Funil
Histórico	O que alguém anotou	Atividades registradas	Conversa, consultas, ligações e envios, em ordem

Ver a comparação completa

Perguntas

Perguntas sobre a ficha do paciente.

O que a ficha do paciente guarda?

Resumo, orçamentos, conversa, rastreamento da origem e histórico. Tudo o que aconteceu com o paciente, do clique no anúncio ao fechamento.

A ficha substitui o prontuário?

Não. O Pomelo cuida do caminho do paciente até o fechamento. O prontuário e o dado clínico ficam no sistema da clínica.

Dá para registrar orçamento parcelado?

Sim. O orçamento tem valor de entrada e parcelas. Se ele ficar parado, o paciente aparece no Resgate.

O que acontece com quem sai do Funil?

A ficha vai para o Arquivo, com o histórico inteiro. O que for excluído passa pela Lixeira.

A origem pode ser ajustada?

Sim. A origem vem carimbada pelo clique quando há rastreamento, e a recepção pode ajustar na ficha. É ela que devolve a venda à campanha certa.

Comece pelo próximo paciente.

A RD360 mostra o Pomelo com a realidade da sua clínica: de onde vêm os pacientes e qual anúncio traz quem fecha.

Pedir demonstração Falar no WhatsApp

Ou escreva para contato@usepomelo.chat.

Campo no fim do dia, com o horizonte rosado e pontos de luz lima no caminho até uma árvore.