Quais são as etapas do Funil?
Novo, Tentando Contato, Agendado, Compareceu, Fechamento, Desmarcou e Não Compareceu. São as etapas de uma clínica que agenda avaliação e fecha tratamento.
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Funil para clínica, com as etapas que a recepção já fala.
O Funil do Pomelo organiza os pacientes em 7 etapas: Novo, Tentando Contato, Agendado, Compareceu, Fechamento, Desmarcou e Não Compareceu. Ele aparece em quadro ou em lista. Cada card mostra a origem do paciente e o valor em aberto. Arrastar o card até Fechamento registra a venda, que volta para o anúncio.
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Tela real
Sete colunas. Cada card sabe de onde veio.
Origem, data da próxima consulta e valor em aberto em cada card. No topo, quanto está em orçamentos abertos.
Exemplo com dados fictícios.
Como funciona
Como um paciente anda no Funil?
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Entra em Novo.
Quem chama no WhatsApp entra como Novo, já com o canal e a campanha de origem no card.
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Anda com a Agenda.
Marcar a consulta leva o card para Agendado. Compareceu e Faltou, marcados na Agenda ou no Hoje, movem o card sem ninguém arrastar.
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Fechamento registra a venda.
Arrastar até Fechamento registra o valor. A venda vai para o Meta e o Google pela conversão offline.
O que a clínica vê
O Funil inteiro, em quadro ou em lista.
- As 7 etapas, com quantos pacientes há em cada uma.
- O valor em orçamentos abertos e quantos ainda não fecharam.
- Filtro por origem, período dos desfechos e busca por nome ou telefone.
- Quem desmarcou ou não compareceu, separado de quem ainda está no começo.
Limites
O que o Funil não faz.
- Não é um funil genérico de vendas: as etapas são as de uma clínica que agenda consulta.
- A venda só volta para o anúncio quando alguém registra o Fechamento.
- Não é prontuário. O dado clínico fica no sistema da clínica.
Funciona com
Junto com o resto do Pomelo.
- Agenda e ResgateQuem faltou volta para a fila.
- Ficha do pacienteA jornada inteira em um lugar.
- Conversão offlineA venda volta para o Meta e o Google.
- WhatsAppMesmo número de WhatsApp, ficha ao lado da conversa.
- RelatóriosCanal, campanha, tratamento e metas.
- DiscadorA fila diz quem ligar. IA ou recepção.
Comparativo
A planilha, um CRM comum e o Funil do Pomelo.
| Critério | Planilha | CRM comum | Funil do Pomelo |
|---|---|---|---|
| Etapas | As que alguém criou | Etapas genéricas de venda | Novo a Fechamento, com Desmarcou e Não Compareceu |
| Compareceu e Faltou | Anotado à mão | Mudança manual | A Agenda move o card |
| A venda volta para o anúncio | Não | Com integração manual | Sim, ao chegar em Fechamento |
Perguntas
Perguntas sobre o Funil.
Posso ver o Funil em lista?
Sim. O Funil aparece em quadro, com uma coluna por etapa, ou em lista. Os dois têm filtro por origem, período dos desfechos e busca por nome ou telefone.
O que acontece quando o paciente chega em Fechamento?
A venda fica registrada na ficha com o valor, e o Pomelo envia o Fechamento ao Meta e ao Google, com o dado do paciente em hash.
Preciso mover o card depois de cada consulta?
Não. Quando a recepção marca Compareceu ou Faltou na Agenda ou no Hoje, o card anda sozinho.
O Funil funciona no celular?
Sim. O Pomelo funciona no navegador do celular e pode ser instalado como app.
Comece pelo próximo paciente.
A RD360 mostra o Pomelo com a realidade da sua clínica: de onde vêm os pacientes e qual anúncio traz quem fecha.
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